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        全民囤玉米,山东何时进入1元时代?

        发布日期:2020-03-25  浏览次数:39

        摘要:来源:中国粮油信息网作者:粮信网进入3月份以来,基层进入抢粮高峰期,从东北产区而起迅速扩散至华北地区,贸易商争先抢后建库


        来源:中国粮油信息网   作者:粮信网

         

         

        进入3月份以来,基层进入抢粮高峰期,从东北产区而起迅速扩散至华北地区,贸易商争先抢后建库存,导致收购成本节节攀高,厂家涨五厘,粮点涨一分,企业涨一分,粮点提二分,现在的玉米行情都是超前提价,华北粮点收购成本已达到1860-1900元/吨,外发不合适,与当前市场行情脱轨。那么后期行情是否能如愿上涨?中国粮油信息网分析师张艳秋认为,目前市场余粮仍偏多,而需求方面受疫情影响恢复缓慢,本轮华北涨价更多是由贸易商抢粮心态挑起,后期还是要看下游恢复情况,预计随着各地全面复产复工,需求将逐渐好转,华北地区玉米行情整体将是震荡上行的。 

        中间环节持粮较多,贸易商虎视眈眈。据国家粮食和物资储备局 发布最新秋粮收购进度表明:截至2020年3月15日,黑龙江、山东等11个主产区累计收购玉米7651万吨,同比减少805万吨。目前华北粮上量高峰期进入收尾阶段,农户余粮普遍在2-3成,多转移到贸易商库中。当前贸易商整体以囤粮为主,且由于抢收主体较多,导致收购成本居高不下,目前外发基本无利润,只能囤货待涨。据了解,东北部分贸易商预判山东工厂5月份会有高点,想趁运费相对较低时,发往山东建库存。贸易商整体对后期看涨预期较高,短期内不会出现集中卖粮现象。 

        拍卖信息轰炸,基层心态浮动。3月上旬开始临储拍卖消息就不绝于耳,已有多个版本消息传出,市场多传言起拍价格将较去年同期高于50-100元/吨,利多市场,支撑持粮主体看涨信心。而且据数据显示,玉米储备从2017年的高峰2亿多吨,通过2年的时间,下降到2019年的5600万吨左右,库存大减,且剩余玉米年份偏长,质量较差,很难用于饲料加工,因此市场对优质玉米看涨预期较高。而农业农村部发布《2020年3月中国农产品供需形势分析》,预测2019/20年度中国玉米供需缺口将达到1708万吨,为近三年最大缺口(如图所示)。如此来看,今年临储拍卖可能更对的是稳定市场,调整行情,具体怎么拍还要看国家调控。 

        饲企全面复工,生猪养殖逐渐恢复。截至3月16日,在饲料企业方面全国9711家获得许可证的企业,目前复工率已经达到了87%,其中排名前100位的重点饲料企业复工率已经达到了99%,今年前两个月,全国的饲料产量同比上涨了2%。今年2月份,能繁母猪存栏环比增加了1.7%,这已经是连续第5个月增加,比去年9月份增幅已经达到了10%。在新生仔猪方面,今年2月份,全国的500头以上的规模猪场出栏的新生仔猪环比增加了3.4%,这应该是去年9月份以来的首次环比增长。随着养殖业逐渐恢复,后期对优质玉米需求也将有所增加。 

        综上所述,目前中间环节持粮偏多,贸易商对后期看涨氛围浓厚,预计随着最后一波潮粮出售完毕,后期将是贸易商与工厂拉锯状态。在没有更多利好消息刺激的前提下,华北地区玉米行情整体以震荡小幅上行为主,预计山东进入1元时代要在4月下旬以后,后期还是要重点关注高速免费截至日期、临储拍卖、以及养殖复苏情况。

        国内玉米“疫”中抗跌 谷物进口或逢“良机”

        http://www.feedtrade.com.cn/yumi/ 2020-03-25 08:22:44 粮油市场报

          在全球金融市场的“至暗时刻”,国内玉米市场表现相对抗跌。不过,在全球新冠疫情持续发酵、金融市场动荡、美股创下“熔断”纪录的大背景下,全球谷物或迎来“逢低买入”时机。

          3月中旬以来,国内玉米市场在预期临储拍卖底价提高以及储备轮入等利好因素支撑下表现抗跌,东北农户处于“潮粮”和“自然干粮”之间的销售“空档期”,支持粮价坚挺。一度处于“洼地”的华北玉米市场再现回暖行情。不过,对此仍不可盲目乐观,毕竟我国谷物市场“供大于求”格局未变,未来4至5个月国内进口谷物到货压力将逐步显现。

          玉米市场相对抗跌

          3月中旬以来,在全球金融市场“至暗时刻”,国内玉米市场相对抗跌,东北部分地区甚至继续上涨,华北回落后再次反弹。截至目前,黑龙江、吉林深加工企业收购价1630~1830元/吨,周环比上升10~40元/吨,个别地区下降10元/吨;山东深加工企业玉米挂牌价1880~1990元/吨,反弹10~20元/吨。北方锦州集港价1875~1900元/吨,理论平舱价1945~1950元/吨,持平;广东港口散船和集装箱玉米报价分别为1970~1990元/吨和2000~2020元/吨,前者下跌10元/吨。

          粮企收购与拍卖并举

          近一周,东北部分地区中储粮继续储备轮入2019年粮源。中央储备粮四平直属库有限公司梨树分公司从3月20日起开始收购2020年轮换备用粮,收购价为1860元/吨,水分14.0%,等级为二等以上,水分扣量比为1∶1.2,容重≥690g/L,杂质≤1.0%,不完善粒≤6.0%,霉变粒≤2.0%。加之此前有关新年临储玉米拍卖底价可能提高,部分东北粮商囤货热情不减。中储粮拍卖成交情况良好,近一周不少地区成交率可达100%,可惜春节以来累计成交仅100多万吨。

          农户余粮快速下降

          3月份,国内新冠肺炎疫情逐步得到控制,物流运输逐渐通畅,同时,多元主体收购积极,农民售粮进度加快。截至3月15日,东北三省一区农户售粮进度为78%,周环比提高5个百分点,月环比提高22个百分点,同比偏慢3个百分点。

          同时,汽运物流成本下降,进一步扩大东北玉米外运半径,东北地区农户手中余粮水平快速下降。据了解,当前东北地区农民余粮二成左右,并且部分是不急于出售的栈子粮,不会出现集中售粮、供应大幅增加的情况。

        豆粕短线强势,中期看弱

        来源:中国粮油信息网   作者:张宁

        当美股熔断已经成了常态,而且原油跌破20美元/桶之时,疫情所造成的恐慌气氛在全世界蔓延。目前国内虽然在积极开展复工复产,并且领导干部带头刺激消费,但我们对于国内经济增长全年看弱的观点是不变的。在这个大前提下,国内大宗商品中豆粕的走势整体表现出了整体抗跌的态势。本周国内豆粕期货主力合约更是创出了年内的新高。笔者认为,在短期内,大豆供应紧张的问题无法解决的情况下,豆粕现货价格都将维持强势态势。而期货价格则将走出近期上涨,中期看弱回落的行情。

        三月份到港大豆数量预估是480万吨左右,进口量环比下降了14%左右。这直接导致国内油厂的开机率出现了下滑,2月第3周国内油厂开机率为53.5%,而2月第4周国内油厂开机率只有47.2% ,当时间进入到3月第1周之后, 国内油厂开机率更是下滑到了41.6%。不断降低的开机率直接导致了国内豆粕产能出现了下滑。而我们回过头来看一下国内豆粕现货的走势行情发展,豆粕现货的大涨从上周五开始,市场传闻巴西那边疫情严重,大豆出口可能受影响,也有传闻说大豆到港无法卸货等等,总之来说,市场炒作的是供应端的问题,即进口不足,国内缺豆,压榨被迫下降。而期货方面呢?抛开国内春节后第一个交易日大宗商品暴跌意外,其余时间内,国内豆粕期货09合约都在2688-2778/吨之间进行箱体震荡,直到本周五再次走出高开高走,收盘站在2778/吨以上,形成了突破。

        之前一直都在说供应,那么我们回头来看一下国内的需求。春节之后国内新管疫情开始爆发,这直接转移了国内群众的关注点,去年炒作的非洲猪瘟的问题,似乎是从大众的眼中消失了。据农业农村部的数据,能繁育母猪存栏连续5个月出现了增长。市场供应转好,而且国内猪肉价格始终持续高位,导致养殖利润处于较高位置,随着新管疫情得到控制,国内养殖企业对于复工的积极性非常好,目前看国内养殖业产能恢复率不断增高。使得国内饲料企业复工率超过70%。这直接导致了国内豆粕成交量开始增加,使得油厂豆粕库存下滑。近期国内部分地区现货供应已经出现了问题。总结一下就是,供应趋紧的情况下,低库存导致市场需求加大,供应收紧。

        上面说了许多的利多与上涨,我们都知道市场不会一直上涨。回过头来,我们看看市场未来有没有可能下跌。目前看市场的核心问题其实就是一个,大豆供应偏紧。那后市呢?我们现在其实采购了许多的大豆。只不过并不是在3月份到港,且传说受到疫情的影响,国际大豆贸易可能会出现一些问题,导致大豆到港的延期可能会出现。但延期之后总有一天这些大豆会到港。一旦大量大豆到港,国内大豆供应紧张的问题将迎刃而解。那国内油厂开机率将出现回升,豆粕短期流动性收窄的问题也将得到解决。所以从后台数据上来看,通过观察主力持仓动向,笔者发现,当日多空排行榜前20主力席位中,空头增持力度较大。从席位间主力持仓调整方向和力度上看,空头力量占据上风,后市期价运行重心或略有下移。

        所以对于豆粕现货市场笔者的建议是近期强势高价,除非库存不足,不然还是等未来大量大豆到港之后,再来考虑备货的问题。而期货方面,关注2778/吨一线。

        新闻

        贸易商积极囤粮,后期玉米能涨吗?

        2020-03-23 09:48:53来源:中国粮油信息网作者:粮信网编辑:lyjx4

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               进入3月下旬,经过一些博弈铺垫,玉米市场风向发生转变,黄淮一带的深加工企业毫无意外的来了一轮触底反弹,还是黄淮市场好揣摩,情绪波动虽然也有,但没有东北市场这么强势。当然,东北目前的行情都推给情绪也是不负责任的,还是需求给了机会,供应才有机会发泄情绪。总之,两极分化的玉米开始有了转变,之前跌跌不休的黄淮大区触底反弹,东北大区依然在坚持,贸易商们的囤粮部队扩编。那么,粮商们积极购销备货,后市能回应粮商们的期待吗?中国粮油信息网分析员周喆认为,罗列目前的影响因素,利好因素偏多,玉米的后市行情向好面更大,不过对囤积差粮的行为不理解。

         

               连续落价终于见底,黄淮粮商积极备货。受疫情影响,从217日国家开始对所有车辆免收高速通行费开始,以山东为主心骨的黄淮市场就进入降价的节奏。一方面剔除收购价格中的高速费用,另一方面也打压了中上游的心态,使得2月中上旬涨的价格都吐了出。但降价也打压了供应方的参与热情,随着市场余粮的减少,供应方的压力也有所减轻。再加上东北涨价的强势,到达销区的成本增加,适逢高速免费,西南销区去西北产区扫荡,华南市场销区也跑到苏皖捡漏,华北再不涨,粮源就要有外流的迹象了。

               工厂到货减少开始调整策略,贸易商也开始意动,黄淮市场的玉米行情开始触底。在3月第三周中,黄淮贸易商开始抄底做库存,干粮价格上涨,下游用粮企业也顺势上调收购报价,并借此机会给产品提价,缓解加工效益上的压力,不知东北的工厂的产品有没有机会跟着调整,能否也跟着喘口。

         

               又是一轮拍卖炒作,东北粮商仍在坚持。东北产区相对于玩真实的其他产区来说,情绪的影响力更大一些。或许与东北单季作物有关,贸易商购销不分夏粮、秋粮,又或者与东北市场正值思想转变期,从原来的仰仗政策向市场购销做转型,容易被小道消息带节奏,使得东北玉米市场的行情走向经常脱离供需轨道,出乎预料的逆市走一轮大行情。

               近期,关于临储玉米拍卖的消息层出不穷。据本网了解,各路下次消息中有从底价入手的,上涨50-100/吨不等,还有传涨200/吨的;从时间入手的,4月至5月末开拍不等,也有所不拍直接定向的。五花八门的消息我一直都有一个不理解,既然知道消息,为何要传的天下皆知呢?不过节目效果还是有的,最起码东北的贸易商们有信的,拿三方资金囤粮的比比皆是。

         

               虫害问题焦点聚集,新作减产提前安排。肆虐多国的沙漠蝗虫没有然后了,不知道它们有没有买到进入中国的地图和设备,虽然不用隔离14天,不过鸭将军会安排它们的。不过虫害还是有其他点来影响市场的。据农业农村部种业管理司二级巡视员谢焱介绍,据专家预测,今年农业的病虫害是属于偏重的年份,具体到小麦就是条锈病和赤霉病,这可能影响饲料麦行情。而从玉米上看主要就是草地贪夜蛾的威胁,对玉米的产量构成威胁。去年炒了一个夏天,风头一度盖过拍卖的草地贪夜蛾又来了,去年它们飞到了华北,今年可能会威胁到东北,对2020年产玉米市场的供应形势不利,对玉米价格是个利多。一些有实力长期押粮的东北贸易商有些意动,饲料厂也担忧下一季市场的行情,对19年产玉米动了心思。

         

               看好未来需求复苏,囤货逻辑可以理解。市场需求上一些利好消息频出,主要集中在养殖方面,无论是鼓励复养上提供资金、放宽受益人标准,还是非洲猪瘟疫苗的推进,很多人对4月的禽料需求以及下半年度的猪料需求都信心满满。毕竟最坏的时期已经熬过,之后的每一天都是复苏都是增长,那么各个产区的贸易商积极囤积玉米的逻辑也就说的通了。如果养殖复苏顺利,那么饲料厂的饲料和深加工的副产品都能好卖一些,进而对玉米的需求增加。囤积高容重玉米可以理解,但黑龙江好多贸易商囤积的是低容重玉米,实在是迷惑行为难以理解。这类玉米只能卖给淀粉厂、酒精厂,但5月前后还有拍卖,5000多万吨陈粮是又差又便宜,能用差的就不会考虑质量问题,现在高价囤的货再加上利息、损耗,只能期待临储玉米拍卖底价大幅上涨了。而且,新冠疫情还要快速结束,要不然低迷的消费诉求,深加工的主产品寸步难行,哪还有余钱多备原料。

              不过,美国农业部公布,有民间出口商向中国出口销售75.6万吨玉米,还有34万吨红麦。这是中美贸易战初步和解的产物,进口的冲击对国产玉米的压力还是蛮大的。但美方近期把新冠病毒的传播甩锅给中方,中美关系又充满未知数,后续的进口玉米、替代谷物、DDGS、肉类等会怎样就难说了,能否空转多,就要看双方是否愿意把卫生问题转移到政治战场上,至少美方很愿意,这样能转移注意力。

         

               高速收费旧事重提,多空均沾客观看待。2月末就被炒作的高速收费又来了。高速收费何时恢复看政府通知,最晚630日,疫情在这之前结束就恢复收费。这是一把双刃剑,玉米价格行情水准会被拔高,但谁来给高速费买单是个问题。这是一个对库存在销区有利,在产区不利的因素,也不怪有些公司把库存转移至北港和销区,可能就是赌的这个节奏差吧。既想它早点收费,这意味着疫情结束了,我们胜利了。又想它晚点来,它会限制高成本东北玉米的市场。

         

               综上所述,无论是看涨后市积极囤货,还是骑虎难下难以脱身,渠道库存飞速膨胀已成事实,囤货赌后市这条大船是上船容易下船难。我依然认为情绪只能主导一时的行情,真正的市场还是要看供需的。未来能否如贸易商所愿还要看新冠疫情何时结束、养殖复苏情况如何、临储拍卖的时间以及底价还有规模如何。从目前的形势来说,还是可以抱有期待的。不过短时间内的东北市场,之前上涨提前预期利多,上行空间有限。

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